Proje Açıklaması:
Şirketimizin büyümesiyle birlikte mevcut CRM altyapımız yetersiz kalmaya başladı. Daha gelişmiş otomasyon, satış pipeline yönetimi ve raporlama olanakları için Zoho’dan HubSpot CRM’e geçiş planlıyoruz. Amaç, tüm verileri kayıpsız şekilde taşımak ve yeni sisteme adapte olmaktır.
İşverenin Beklentileri
Taşınacak veri kategorileri:
Müşteri bilgileri
İletişim geçmişi (e-posta, notlar)
Satış pipeline verileri
Otomasyon ayarları (mümkünse)
Veri temizliği ve yeniden kategorilendirme
Platforma özel alan eşleştirmesi (örneğin: Zoho'daki “Firma Türü” → HubSpot “Company Type”)
Güvenlik yedekleme alınması
Tüm sürecin test edilmesi
Teslim süresi: 10 iş günü
Teslimat Formatı
Veri aktarımı doğrudan CRM sistemlerine yapılacak
Ek olarak .XLS ve .JSON formatlarında yedekler istenecek
Platform içi test senaryoları ve işlem logları dökümantasyonu
Projenin Tanımı
Kaynak sistem: Zoho CRM
Hedef sistem: HubSpot CRM (Starter Plan)
Taşınacak toplam kayıt: 3.200 müşteri profili, 6.500 e-posta geçmişi, 18 aktif satış pipeline’ı
Teknik API erişimleri sağlanacak
Zoho tarafındaki eski kullanıcı izinleri temizlenmiş olacak
Marka / Mevcut Durum
Notefly, takvim senkronizasyonu ve toplantı planlama üzerine çalışan bir SaaS şirketidir.
Şu an aktif olarak Zoho CRM kullanılmakta.
Tüm CRM kullanıcıları aktif olarak satış ve destek süreçlerini bu sistemden yönetiyor.
HubSpot hesabı açıldı, ancak kurulum ve veri taşıma işlemleri yapılmadı.
Hedef Kitle
Şirketin satış ve destek ekipleri (toplam 14 kişi)
CRM’i aktif olarak günlük kullanan kullanıcılar
Yönetim için raporlama modüllerine ihtiyaç duyulacak
Beklenen Teslimatlar
Tüm verilerin hatasız biçimde aktarılması
Müşteri ve etkileşim geçmişinin görünür hâle getirilmesi
Pipeline yapılarının yeni sisteme uygun yeniden kurulması
1 canlı test hesabı üzerinden sistem kontrolü
Kapsamlı bir teslim raporu
Veri eşleşme tablosu ve kaynak→hedef alan açıklaması
Kullanıcı eğitimi için kısa bir rehber
Revizyon Politikası
Teslim sonrası 7 gün boyunca destek sağlanması
Veri eksikliği / eşleşme hatası durumlarında 2 düzeltme hakkı
Geriye dönük log dosyaları ile işlem kontrolü yapılabilecek
Büyük kapsamlı revizyonlar (örneğin platform değişikliği) yeni iş olarak değerlendirilir
Ek Dosyalar
Örnek CSV dışa aktarma
Eski CRM erişim bilgileri (gizlilik sözleşmesi sonrası paylaşılacak)
HubSpot kullanıcı erişim davetleri
Alan haritalama dökümanı taslağı
Proje Tipi
Sabit Ücret
Proje Süresi
1-7 Gün
Hizmetler
Frontend Geliştirme
Fullstack Geliştirme
Website Kurulumu
Araçlar ve Beceriler
Pipedrive
API Entegrasyonu
Microsoft Dynamics 365
Yabancı Dil
Türkçe
Örnek Projeleri Keşfet
İhtiyacınız var ama nasıl projelendireceğiniz bilmiyorsanız, sizin için hazırladığımız örnek proje brieflerini kullanarak kolayca başlayabilirsiniz.
CRM Data Taşınması Brief - Hazır Şablon
Örnek Proje
Aranan Hizmetler ve Yetkinlikler
Frontend Geliştirme
Fullstack Geliştirme
Website Kurulumu
Pipedrive
API Entegrasyonu
Microsoft Dynamics 365
Şirketimizin büyümesiyle birlikte mevcut CRM altyapımız yetersiz kalmaya başladı. Daha gelişmiş otomasyon, satış pipeline yönetimi ve raporlama olanakları için Zoho’dan HubSpot CRM’e geçiş planlıyoruz. Amaç, tüm verileri kayıpsız şekilde taşımak ve yeni sisteme adapte olmaktır.
Pitch Deck Sunumu Oluşturma Brief - Hazır Şablon
Örnek Proje
Aranan Hizmetler ve Yetkinlikler
Frontend Geliştirme
Fullstack Geliştirme
Website Kurulumu
PowerPoint
Google Slides
Google Slides
Google Slides
Amacımız, çözümümüzün potansiyelini açık, anlaşılır ve görsel olarak etkileyici bir sunumla anlatmak. Sunum; problemi, çözümü, pazarı, ekibi, iş modelini ve yatırım kullanım planını içermeli.
