Verimli bir CRM kurgusu için uzmana vereceğiniz brief, mevcut satış süreçlerinizi, kaç kişilik bir ekibin sistemi kullanacağını ve hangi verilerin takibine öncelik verdiğinizi net bir şekilde içermelidir. Başarılı bir brief örneği içerisinde şirketinizin yıllık satış hedefleri, kullandığınız diğer dijital araçlar (web sitesi, e-posta pazarlama vb.) ve sistemden beklediğiniz en kritik üç rapor türü mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca müşteri adaylarının hangi kanallardan geldiğini ve satış ekibinizin mevcut durumda karşılaştığı en büyük operasyonel tıkanıklıkları açıklamanız, uzmanın size özel bir ilaç çözüm sunmasını sağlar. Bilgilendirmelerinizi ne kadar somutlaştırırsanız kurulacak sistem o kadar yüksek performansla çalışır.